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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
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本·施瓦茨,金·凯瑞,伊德里斯·艾尔巴,科琳·欧肖内希,詹姆斯·麦斯登,提卡·森普特,娜塔莎·罗斯韦尔,谢默·摩尔,亚当·佩里,李·马贾道布,Antwan Eilish,Ted Barba,Vladimir Ruzich,Alex Bogomolov,Andrew Kyrzyk
花江夏树,三森铃子,细谷佳正,田村睦心,吉田仁美,榎木淳弥,池田纯矢,市道真央,荒川美穗,坂本千夏,重松花鸟,山口真弓,樱井孝宏,山田木野子,松本美和,竹内顺子,德光由禾,森下由树子,浪川大辅,青山穰,武内骏辅,松泽千晶,千叶进步,小松郁,岩濑周平,小林直人,井上宝,滨田洋平,平田广明
安雅·泰勒-乔伊,加布里埃尔·贝特曼,吉姆·加菲根,丹尼尔·雷德克里夫,梅根·崔娜,亚当·兰伯特,基南·汤普森,柯克·桑顿,丹·纳瓦罗,玛迪·泰勒,辛迪·罗宾逊,伊恩·詹姆斯·科里特,凯伦·斯特拉斯曼,迪诺·安德拉德,本·迪斯金,威尔森·冈萨雷斯·奥森耐特,哈里·斯坦德乔夫斯基
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